746亿张信用卡刷出惊人的数十万亿消费大市场!股份行交易额领先大行新增卡量再降980万张

每经记者 张祎    每经编辑 易启江    

随着进入2019年年报季,上市银行过去一年的信用卡经营数据也相继浮出水面。

在信用卡贷款余额方面,截至2019年末,除工商银行和交通银行外,其他四家大行的信用卡贷款增速均保持在两位数。但随着新增发卡量减速,银行信用卡贷款余额增长普遍趋缓,除农业银行同比多增311亿元外,其他五大行信用卡贷款余额增量均不及上一年。

在金融科技的加持下,平安银行信用卡的交易规模也在快速崛起。经历了2017年38.01%、2018年76.10%的高增后,平安银行2019年信用卡交易金额继续增长22.5%,总额达3.34万亿元,首次超过国有大行,仅次于招商银行。

2019年,多家银行信用卡的卡量虽继续保持增长,但增量下降明显。截至2019年末,六大行累计卡量合计约为6.4亿张,全年新增卡量6064万张,相较2018年、2017年分别少增980万张、4632万张。

业内认为,随着信用卡发卡市场饱和,未来各银行将更多在存量市场寻找业务空间,在加强场景布局和金融科技赋能的同时,应该找准用户的消费特征,让产品向“窄众化”方向发展。

据央行发布的《2019年支付体系运行总体情况》,截至2019年末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张(编者注:非累计规模)。而从上市银行年报数据看,国有大行的信用卡存量仍占据市场主流地位。截至2019年末,国有六大行同比再增逾10%,累计发卡量合计达到6.4亿张左右。

“信用卡虽然人人可以申请,但对用户有着很强的选择性,银行发卡会受到申请人年龄、工作岗位性质、发卡银行覆盖区域等因素的限制。”信用卡市场资深研究人士董峥表示,从近年来我国信用卡存量及目标市场情况判断,我国目前实际持卡人数量大概在5亿人左右,该人群人均持卡量约为1.5张,市场已经进入了相对饱和的状态。

截至2019年末,交通银行信用卡在册卡量(含准贷记卡)达到7180万张,邮储银行信用卡结存量为3110.07万张。

2019年,六大行信用卡消费额合计达14万亿元,较2018年增加9259亿元左右,增幅约为7%。

交易额方面,上述6家股份行2019年增幅均达到了两位数。其中,招商银行作为较早启动以信用卡推动零售转型战略的“零售之王”,其信用卡交易量仍在同业中呈遥遥领先之势:2018年,实现信用卡交易额超3.79万亿元,位居行业第一;2019年,信用卡交易额再度升至4.35万亿元,较2018年增加约5548亿元,增幅14.62%。

2018年,六大行中,信用卡消费额前三甲分别是交通银行、建设银行、工商银行,当年消费额分别为3.07万亿元、2.99万亿元、2.90万亿元。

从年报披露的信用卡营销情况看,国有大行线下网点优势仍然十分明显。比如,邮储银行在2019年全面启动信用卡销售团队组建,持续深化行内客户交叉销售,加强代理机构引荐发卡合作,客户规模持续扩大。

注:交通银行为在册卡量(含准贷记卡),邮储银行为结存量

发卡量方面,招商银行、中信银行、光大银行信用卡数量居前。截至2019年末,招商银行信用卡流通卡数9529.99万张,较上年末增长13.04%;中信银行信用卡累计发卡8332.5万张,同比增长24.26%;光大银行信用卡累计发卡7202.56万张,同比约增长19%。

值得注意的是,交通银行信用卡业务扩张步伐在2019年明显放慢,全年新增在册发卡量仅有25万张,存量仅增长了0.35%,与上年同期14.6%的增长率相比,大幅减少逾14个百分点。

中国银行业协会发布的《中国银行卡产业发展蓝皮书(2019)》显示,我国的信用卡2018年的交易额度达到了38.2万亿元。

继2018年信用卡发卡量突破亿元大关后,中国银行、农业银行2019年末的发卡量继续攀升,分别达到1.25亿张、1.20亿张,在六大行中排名第三、第四。

贷款余额多呈两位数增长 不良贷款率上行

随着信用卡数量见长,各银行信用卡交易消费额也在不同程度增加。

实际上,在信用卡这条赛道上,较早开启零售转型的股份行表现得更为突出。截至4月15日,在A股市场,已有招商、平安、中信、光大、民生、浙商等6家股份行披露了2019年年报。在年报中,这些股份行也均给出了相关信用卡经营数据。

股份行信用卡交易量表现亮眼,离不开对互联网的借力。2019年末,招商银行掌上生活App累计用户数9126.43万户,信用卡数字化获客占比达64.32%,客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类App;光大银行以战略转型推动阳光惠生活APP建设,月活用户1045.32万户,比上年末增长83.45%;平安银行依托金融科技优势,实现场景化获客和营销,发卡时间由原来的2天缩短至最快2分钟,平安口袋银行APP注册用户数达8946.95万户,同比增长43.7%。

除农业银行外,中国银行、建设银行信用卡增量也在2019年超过了1000万张。其中,中国银行新增约1429万张、建设银行新增约1276万张,期末存量分别同比增长12.92%、10.61%。

值得注意的是,从六大行信用卡消费额排名看,座次发生了微妙的变化。

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工行累计卡量第一 邮储增速最快

其中,工商银行信用卡客户破亿,领先全球同业,信用卡发卡量增至1.59亿张,继续位居市场头名;紧随其后的是建设银行,发卡量达到1.33亿张。

招商银行跃上4万亿 平安银行首超国有大行

然而,到了2019年,工商银行信用卡消费额同比增长11%,一举达到3.22万亿元,从上一年的第三跃至第一;建设银行的信用卡消费交易额也在2019年站上3万亿高位,同比增长5.25%至3.15万亿元,继续位居第二;而交通银行信用卡消费额则不及上一年,下滑约4%至2.95万亿元,落至第三。

此外,光大银行、中信银行、民生银行的信用卡消费额在去年达到2.66万亿元、2.56万亿、2.48万亿元,分别同比增长16.17%、23.05%、12.16%,交易量均超过了农业银行以及中国银行。

不过,从增量看,除了中国银行和邮储银行信用卡新增卡量同比略有增加外,其他四家银行均不及上一年。统计数据显示,2017年、2018年,六大行合计新增发卡量约为10574万张、6921万张。但在2019年,六大行新增卡量合计约为5942万张,相较2018年少增980万张,相较2017年少增4632万张。

《每日经济新闻》记者梳理6家国有大行及招商、平安等6家股份行披露的数据发现,仅这12家银行的信用卡规模,已占全国信用卡的绝大部分份额,其中,6大行的信用卡规模已达6.4亿张。而仅这12家银行在册信用卡去年消费额就已达约30万亿元人民币。而全国信用卡2018年的交易额度就曾达到了38.2万亿元!在招商银行信用卡消费额跃上4万亿台阶、创造新纪录的同时,平安银行也凭3.34万亿元的成绩在消费额上首次超过国有大行。不过,值得注意的是,伴随着透支余额攀升,多家银行信用卡贷款不良率也出现了上行趋势。

增量方面,2019年新增信用卡数量最多的是农业银行。年报显示,农业银行在去年加快信用卡业务数字化转型,加强移动支付创新和支付场景建设,推出聚合支付、线上收银等特色产品,实现从B端到C端的贯通,业务实现提速发展,全年新增约1718万张,期末存量同比增长16.50%。

邮储银行虽然增量排名并不靠前,但因信用卡总量基数小,去年增速排名六大行之首。截至2019年末,该行信用卡结存量同比新增约970万张,增幅达27.03%。

就全国整体情况而言,据央行统计数据,2017年末,20018年末及2019年末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量的同比增长率分别为26.35%、16.73%、8.78%,趋缓态势十分明显。

至此,中国以外地区新冠肺炎确诊病例已超过80万例。

此外,农业银行、中国银行去年信用卡消费额分别为2.01万亿元、1.78万亿元,分别同比增长14.60%、9.73%。邮储银行虽然信用卡消费额只有9310.70亿元,但同比增幅达到20.24%,是六大行中增长速度最快的一家。

具体来看,截至2019年末,工、建、中、农的信用卡累计发卡量均在1亿张以上。